輸配電行業(yè)進(jìn)入新一輪洗牌階段

“當(dāng)電力消費由高速增長變?yōu)橹兴僭鲩L時，意味著整個電力行業(yè)投資拐點已出現(xiàn)，這個拐點來自于市場而不是人去控制的。”我國電力行業(yè)經(jīng)歷連續(xù)多年的高速發(fā)展后，發(fā)展速度已逐漸回歸理性，而世界金融危機(jī)形勢下國際市場需求也在大幅減少，隨著新技術(shù)的不斷發(fā)展，國內(nèi)傳統(tǒng)產(chǎn)品顯然已經(jīng)不能適合新形勢下的電力需求。

事實上，除了配網(wǎng)投資、城鎮(zhèn)化建設(shè)、軌道機(jī)通等產(chǎn)業(yè)政策鼓勵之外，我國輸配電設(shè)備將進(jìn)入更新?lián)Q代周期,產(chǎn)品升級換代的需求旺盛。隨著我國輸配電整體技術(shù)水平的不斷提升，未來五年，我國輸配電設(shè)備將進(jìn)入一個機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存時期，而轉(zhuǎn)型升級無疑成了這場角逐的“關(guān)鍵詞”。

多方利好輸配電市場景氣度不斷攀升

國家電網(wǎng)公司計劃今年完成固定資產(chǎn)投資4035億元，其中電網(wǎng)投資為3815億元，增長近20%。分析人士認(rèn)為，2014年將是電網(wǎng)設(shè)備投資大年，國家電網(wǎng)的投資計劃如能如期實現(xiàn)，國內(nèi)眾多有實力的電力設(shè)備企業(yè)將分享這一盛宴。從今年國家電網(wǎng)公司前三批輸配電設(shè)備招標(biāo)情況來看，輸配電設(shè)備景氣度值得期待。

(1)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵輸配電行業(yè)發(fā)展

由于輸配電及控制設(shè)備的技術(shù)及裝備水平直接關(guān)系到電力系統(tǒng)的運行安全，因此，長期以來輸配電及控制設(shè)備行業(yè)均屬于國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)。國家電網(wǎng)2011年公布的《國家電網(wǎng)公司第一批重點推廣新技術(shù)目錄》將“配電及用電技術(shù)”中“配電自動化技術(shù)、節(jié)能配電變壓器、固體絕緣環(huán)網(wǎng)柜技術(shù)、配電網(wǎng)架空絕緣線路雷擊斷線防護(hù)技術(shù)、電能質(zhì)量監(jiān)測與控制技術(shù)等”歸為推廣應(yīng)用類技術(shù)。

隨后，國家發(fā)改委、科技部、工信部、商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南(2011年度)》中第75項為“電網(wǎng)輸送及安全保障技術(shù)”。另外，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》規(guī)定的鼓勵類有電網(wǎng)改造與建設(shè)，繼電保護(hù)技術(shù)，電網(wǎng)運行安全監(jiān)控信息技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，大型電站及大電網(wǎng)變電站集約化設(shè)計和自動化技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，降低輸、變、配電損耗技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，分布式供電及并網(wǎng)技術(shù)推廣應(yīng)用等。由此可見，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是受國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵的行業(yè)。

(2)國內(nèi)需求增長

電力工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，我國電力行業(yè)快速發(fā)展，為輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，我國發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到10.56億千瓦，同比增長9.36%;發(fā)電量達(dá)到47,217億千瓦時，同比增長11.68%;全社會用電量達(dá)到46,928億千瓦時，同比增長11.74%。截至2012年底，我國發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到11.44億千瓦，同比增加約8%，全社會用電量49,591億千瓦時，同比增長約5.6%。預(yù)計到2015年，我國發(fā)電裝機(jī)容量將突破14億千瓦。

同時，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、軌道交通投資、大量新能源并網(wǎng)帶來了輸配電市場新的增長點。西電東送、南北互供、跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)、南水北調(diào)、智能電網(wǎng)等重大工程的陸續(xù)開工建設(shè)，及國家對電力行業(yè)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，在水電、風(fēng)電、核電和太陽能發(fā)電等清潔能源領(lǐng)域的建設(shè)投資規(guī)模大幅度增加，促進(jìn)了輸配電設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。

另外，隨著輸配電設(shè)備進(jìn)入更新?lián)Q代周期，產(chǎn)品升級換代的需求旺盛，并逐步增長，也帶來輸配電市場的巨大需求。輸配電設(shè)備的使用壽命一般為10-15年，我國于20世紀(jì)90年代開始引進(jìn)戶外輸配電及控制設(shè)備，到目前為止，早期引進(jìn)的設(shè)備已經(jīng)接近或超過使用壽命。

(3)受益全球輸配電市場的快速發(fā)展態(tài)勢

全書輸配電市場正呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。羅蘭貝格管理咨詢公司日前發(fā)布《全球與中國輸配電設(shè)備制造行業(yè)趨勢》報告，對美國、印度以及東南亞、非洲等市場的輸配電年度投資規(guī)模、市場競爭格局進(jìn)行了深入研究和分析。

報告認(rèn)為，在亞洲、中東、非洲和拉美市場需求不斷增長的形勢下，全球輸配電設(shè)備制造行業(yè)正快速發(fā)展，2011年全球市場容量超過1200億美元。未來5年，這些市場仍將以4%的速度穩(wěn)步增長，至2015年預(yù)計全球市場容量將達(dá)到1540億美元。

未來輸配電行業(yè)將以中國、亞洲、北美、拉美市場最具吸引力。亞太區(qū)域中，幾乎所有國家都在積極尋求智能電網(wǎng)應(yīng)用的整合，以提高配電系統(tǒng)的整體效率。在智能電網(wǎng)發(fā)展方面領(lǐng)先的國家，無疑是中國。2012-2015年，國家電網(wǎng)公司將投資450億美元用于智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，中國或?qū)㈩I(lǐng)跑亞洲地區(qū)輸配電市場發(fā)展。在對中國市場的研究中，報告指出，中國輸配電行業(yè)在2015年前仍將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，2015年的規(guī)模將接近3200億元。

“喜憂參半”行業(yè)進(jìn)入新一輪洗牌

與輸配電設(shè)備市場不斷攀升的景氣度相伴而存的還有激烈的市場競爭，及嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。行業(yè)將進(jìn)入智能化、融合化、成套化和海外化轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期，并迎來新一輪洗牌。

根據(jù)羅蘭貝格公司的研究報告，全球輸配電行業(yè)未來將呈現(xiàn)5大趨勢：配電設(shè)備的增速將是輸電設(shè)備的2倍;以保護(hù)、調(diào)度控制系統(tǒng)為代表的二次設(shè)備增速大幅高于一次設(shè)備與工程建設(shè)市場;中國、亞洲、北美、拉美市場最具吸引力;智能電網(wǎng)是全球未來十年電網(wǎng)方面的重點建設(shè);為了應(yīng)對激烈的市場競爭，全球輸配電設(shè)備制造行業(yè)已進(jìn)入并購高峰期。

中國輸配電行業(yè)壁壘分析

由于輸變電及控制設(shè)備對電網(wǎng)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行、提高用戶供電可靠率、促進(jìn)資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)有著非常重要的作用，因此對設(shè)備的技術(shù)質(zhì)量有著十分嚴(yán)苛的要求。新生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品，以及老生產(chǎn)廠家的新產(chǎn)品必須符合國家和行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，通過電力工業(yè)電力設(shè)備及儀表質(zhì)量檢驗測試中心等相關(guān)部門的檢驗、掛網(wǎng)運行、產(chǎn)品鑒定等必要程序方可進(jìn)入市場競爭，這也成為企業(yè)進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘。

(1)技術(shù)壁壘

隨著“十二五”期間，國家大力推進(jìn)電網(wǎng)智能化，對輸變電及控制設(shè)備的技術(shù)要求又上了一個新的臺階。未來的輸配電產(chǎn)品將是運用先進(jìn)的計算機(jī)技術(shù)、電力電子技術(shù)、數(shù)字系統(tǒng)控制技術(shù)、靈活高效的通信技術(shù)和傳感器技術(shù)，以及成熟的機(jī)械設(shè)計技術(shù)等諸多高新技術(shù)于一體的信息數(shù)字化、平臺網(wǎng)絡(luò)化、共享標(biāo)準(zhǔn)化、監(jiān)控實時化，調(diào)節(jié)智能化的綜合性定制化產(chǎn)品。這對于行業(yè)的新進(jìn)入者形成了較高的技術(shù)壁壘。

(2)資質(zhì)壁壘

出于對電網(wǎng)系統(tǒng)安全運行的考慮，電力系統(tǒng)對電力設(shè)備制造商實行嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化管理和資質(zhì)審查，其產(chǎn)品必須符合國家和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量必須有經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局授權(quán)的國家級試驗單位出具的合格型式試驗報告。這對新進(jìn)入的企業(yè)形成了一定的資質(zhì)壁壘。

(3)市場驗證期壁壘

由于輸配電設(shè)備對應(yīng)用領(lǐng)域的安全穩(wěn)定運行至關(guān)重要，因此，進(jìn)入該領(lǐng)域的廠商不僅需要經(jīng)過相關(guān)行業(yè)主管部門嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證和質(zhì)量檢測，還需要有較長的實際運行時間來證明其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及廠商的后續(xù)服務(wù)能力。為降低運行風(fēng)險，近年來，各應(yīng)用行業(yè)在電力設(shè)備產(chǎn)品招標(biāo)活動中，都會明確地對電力設(shè)備廠商過往產(chǎn)品的運行業(yè)績提出要求，乃至提供首套設(shè)備國內(nèi)掛網(wǎng)運行的時間。因此，擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)歷較長的市場驗證期，后來的企業(yè)就面臨市場驗證期壁壘。

(4)品牌壁壘

目前輸配電設(shè)備制造業(yè)大多通過招投標(biāo)方式獲得合同，企業(yè)的技術(shù)水平、運行業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、市場信譽(yù)、售后服務(wù)等所形成的綜合品牌形象是影響企業(yè)是否中標(biāo)的關(guān)鍵因素。

另外，企業(yè)還面臨規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘、資金壁壘、人才壁壘。

誠信危機(jī)嚴(yán)重市場亟待調(diào)整

近日，國家電網(wǎng)公司密集公布對輸配電設(shè)備供應(yīng)商不良行為的通報及處理措施。國家電網(wǎng)公司依據(jù)《供應(yīng)商不良行為處理實施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定，對出現(xiàn)重大產(chǎn)品質(zhì)量、履約不誠信等問題的22家供應(yīng)商，在國家電網(wǎng)公司輸變電項目2014年第二批集中招標(biāo)中進(jìn)行了處理。

今年以來，包括天津、山東、江蘇、甘肅、湖北、福建等省份的百余家國家電網(wǎng)設(shè)備供應(yīng)商的不良行為受到處理，其中有些是因為存在重大產(chǎn)品質(zhì)量問題給工程造成重大影響，有些是因為履約不誠信、未及時交付設(shè)備等問題，分別受到被暫停授標(biāo)或扣減評標(biāo)總分值等處理。

近年來，我國輸配電領(lǐng)域，特別是電纜、變壓器、開關(guān)等行業(yè)出現(xiàn)低價中標(biāo)、以次充好等惡性競爭亂象，相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題頻發(fā)，給電網(wǎng)安全帶來隱患，造成市場混亂，誠信危機(jī)嚴(yán)重，制約行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

企業(yè)需不斷進(jìn)行技術(shù)升級

據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)輸配電設(shè)備企業(yè)共有6818家。從結(jié)構(gòu)上來看，超高壓及特高壓產(chǎn)品由于生產(chǎn)成本較高、企業(yè)投資規(guī)模較大、技術(shù)含量較高，造成該子行業(yè)較高的進(jìn)入壁壘，市場相對集中。而中低壓產(chǎn)品市場集中度則相對較低，產(chǎn)品銷售增速逐漸趨于平緩。

在中國電器工業(yè)協(xié)會副秘書長白文波看來，我國輸配電行業(yè)整體技術(shù)水平相比國際市場仍然較為落后，主要體現(xiàn)在整體系統(tǒng)方案的技術(shù)設(shè)計能力、功能優(yōu)化設(shè)計能力以及系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計能力等方面;而表現(xiàn)在市場上，則是同類產(chǎn)品品種樣式繁多、制造成本高、集中程度低、名牌效應(yīng)不明顯等。

未來中國的輸配電設(shè)備制造業(yè)的細(xì)分市場將呈現(xiàn)以下特點：華北、華中、華東是我國最主要的區(qū)域市場，西北地區(qū)未來的發(fā)展?jié)摿�很�?工業(yè)客戶所占比重將穩(wěn)定增加，成為輸配電設(shè)備制造企業(yè)下一輪競爭的重點;智能電網(wǎng)與保護(hù)、調(diào)度控制系統(tǒng)等二次設(shè)備將是行業(yè)新的增長點;中國特高壓設(shè)備、中壓開關(guān)細(xì)分市場的增長空間巨大。

未來5年，我國智能電網(wǎng)進(jìn)入全面建設(shè)階段，一次設(shè)備與二次設(shè)備聯(lián)系更加緊密，同時，輸配電行業(yè)將出現(xiàn)從單機(jī)向組合、成套設(shè)備供應(yīng)升級態(tài)勢。企業(yè)如能抓住機(jī)遇，加強(qiáng)市場開拓力度，提高產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力，創(chuàng)建自有品牌，將占據(jù)較大市場份額。

行業(yè)相關(guān)分析人士認(rèn)為，輸配電設(shè)備制造企業(yè)有三種典型競爭模式：全球性全線產(chǎn)品提供商、地區(qū)性全線產(chǎn)品提供商與單項設(shè)備提供商。其中，全線產(chǎn)品供應(yīng)商比單產(chǎn)品供應(yīng)商的規(guī)模大，在全球化擴(kuò)張發(fā)展中具有明顯的優(yōu)勢。

近年來，隨著先進(jìn)輸配電設(shè)備制造企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)升級，從單一產(chǎn)品供應(yīng)商向綜合解決方案服務(wù)商轉(zhuǎn)變，從低端產(chǎn)品不斷向高端制造延伸，許多產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到甚至趕超世界先進(jìn)水平。隨著行業(yè)市場發(fā)展的逐漸成熟和國際市場需求的持續(xù)增長，中國輸配電設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展海外市場也勢在必行。

國內(nèi)領(lǐng)先的輸配電設(shè)備企業(yè)不妨順應(yīng)全球行業(yè)并購整合的大潮，通過投資與并購，加強(qiáng)對產(chǎn)品線的整合，并積極培養(yǎng)一二次設(shè)備融合與成套設(shè)備供應(yīng)能力，增強(qiáng)全線產(chǎn)品競爭能力;通過海外的投資、合資和并購，優(yōu)化生產(chǎn)基地與銷售網(wǎng)絡(luò)的布局，加快對海外市場的滲透，改變單純的貿(mào)易型海外拓展模式，增強(qiáng)中國輸配電行業(yè)企業(yè)在全球市場的競爭力與話語權(quán)。